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每经 “人造肉”无疑是今年5月最火的概念。 5月初,“人造肉第一股”Beyond Meat公司股价在上市首日便暴涨163%,创造了21世纪以来美国公司ipo首日最佳表现。 而截至北京时间5月15日23时,Beyond Meat又上涨了超10%,这家比尔·盖茨投资的公司上市后累计涨幅已经超过了250%! 在此背景下,5月6日a股市场开盘后,“人造肉概念”横空出世,多只概念股数日连续出现涨停。截至5月15日收盘,Wind人造肉指数大涨43.81%,领头羊丰乐种业、双塔食品均大涨80%以上。 不过树大招风,据彭博社14日报道,Beyond Meat的流通股中约有44%遭到卖空。 已经被做空机构盯上 近年来,素食和肉类替代食品越来越受到消费者的欢迎,以“人造肉”为代表的食品科技潮流也受到众多投资者追捧。 据英为财经,前道明资产管理公司投资组合经理、现大麻及加密货币研究公司Grizzle总裁托马斯·乔治表示,从多头的角度来看,这家公司的兴奋点在于对增长的长期追求。 乔治在上周发布的一份报告中写道,到2030年,肉类替代品产业的价值可能会超过340亿美元,而在未来十年,美国完全有可能实现超过40%的年度增长率。 在此背景下,Beyond Meat上市后股价不断创出历史新高。但看空的人也在快速增加。中国证券报援引据彭博社14日消息称,Beyond Meat流通股票中有约44%被做空。根据金融分析公司S3 Partners的数据,这使其成为美国前20大被做空的公司之一。 上周,美国Harrington Alpha基金成为了第一只公开宣布做空Beyond Meat的机构。该基金经理Bruce Cox认为,Beyond Meat估值水平已经“相当荒谬”,无论从哪个角度来看,其估值都已经失控,“肯定会翻车,只是时间问题”。Bruce Cox认为,该股股价合理水平应该是40多美元附近。 Smead资本管理公司当地时间周二也在致投资者的一封信中警告该股过于昂贵。Smead在一份报告中写道,虽然Beyond Meat“可能很有趣”,但它的市场价值已经达到亚马逊首日交易的9.3倍。Smead强调,该公司还处于亏损状态,面对着许多富有竞争力的对手,依赖单一供应商为79%的产品进行投入,而且没有任何与制造商达成固定的合作合同。 多家A股上市公司辟谣 目前,Beyond Meat股价已成为了全球市场人造肉概念股的风向标,也引发了券商的高度关注。 招商证券5月7日发布的研究报告认为,人造肉主题具备主题新、空间大、催化强三大特征,将很有可能成为新强势主题,可关注蛋白类原料、深加工以及制品销售两大主线。但该研究报告也认为,从主题投资的角度而言,目前A股没有纯正标的。 国金证券本周发布的研报认为,从消费者接受程度、成本、技术、道德法律、食品安全等角度出发,人造肉离规模量产还有较大的路程。特别是从我国猪肉消费习惯来看,冷鲜肉还未普及,人造肉更需要时间。

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